Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые неудачи списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непроходимых чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в пейзаж.
Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, считая их вымыслом. Однако по мере продвижения он осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он предполагал. Его прежние представления о мире начинают рушиться, открывая путь к новым, неожиданным истинам.
