Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от заторов и, по его мнению, пассажиры проявляют свои истинные черты. В эту ночь его клиенткой становится эскортница Лиза, которая неожиданно проникается к водителю симпатией и предлагает сопровождать её по делам. Темнота лишь подчёркивает, что у каждого из них есть свои тайны.
Вечер только набирает обороты, и между ними возникает странная связь, скрытая под покровом ночи. Оба чувствуют, что за обыденными разговорами скрывается нечто большее, и эта поездка может изменить всё.