Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни, и между ними зарождается роман.
В это время он приступает к созданию нового произведения, где персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них появляется мистический образ Воланда, прототипом для которого послужил один знакомый иностранец.