Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая начала работать на «Ленфильме». В Ленинграде его ожидает служба, связанная с предотвращением идеологических диверсий и возможных терактов.
