Луис вместе со своим сыном едет в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, которая исчезла во время вечеринки в пустыне. Они перемещаются по разным локациям, собирая информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который проходит на границе с Мавританией. Это событие становится ключевой зацепкой в их расследовании.