Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — это недавно освобожденная территория, особая зона, где продолжают действовать оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска уже переходят государственную границу, и война начинает разворачиваться в обратном направлении. Однако удар в спину наступающей армии может серьезно помешать этому.
Предотвратить такое нападение способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать угрозу и обеспечить безопасность наступающих частей.