1927 год. По просторам страны движется Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные кардинально повлиять на судьбу Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, маскирующихся под обычных путешественников, скрываются иностранные агенты и отчаянные преступники, готовые пойти на любые меры ради завладения этими бумагами.
В этой напряженной обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены отбросить разногласия и объединить усилия. Их общая цель — разоблачить коварного противника, угрожающего безопасности миссии и стабильности двух держав.