Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем закончится эта встреча.
Никто не осознаёт неизбежности трагической развязки, хотя до рокового поединка остаются лишь мгновения. Окружение Лермонтова продолжает жить в неведении, не подозревая, что через несколько часов судьба поэта будет решена навсегда.